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(Ampl.) FCC lanza su ampliación de 1.000 millones

Esther Koplowitz diluirá su participación de control en el grupo hasta alrededor del 25%
FCC ha acordado por unanimidad en el consejo de administración extraordinario celebrado en la tarde de este domingo poner en marcha su anunciada ampliación de capital de 1.000 millones de euros, con la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de noviembre, según informó la compañía.
El grupo de construcción y servicios da 'luz verde' a esta operación toda vez que su accionista de control, Esther Koplowitz, logró en la madrugada de este sábado cerrar un acuerdo con sus bancos para refinanciar la deuda que tiene vinculada a su inversión en la empresa.
FCC estaba esperando el acuerdo de la empresaria para lanzar su ampliación dado que la refinanciación de Koplowitz y la emisión de nuevos títulos del grupo constructor son dos operaciones que están estrechamente vinculadas.
En virtud del acuerdo alcanzado con los bancos, Esther Koplowitz prevé vender los derechos de suscripción preferente que le correspondan en la ampliación para atender el servicio de su deuda personal, también de unos 1.000 millones de euros.
Por ello, el importe al que finalmente asciende la ampliación de FCC, que ha sido negociado entre la empresaria y sus bancos, le supondrá a Esther Koplowitz diluir su participación de control en el grupo desde el 50,1% actual hasta alrededor del 25%.
Una vez que Koplowitz ha rubricado el acuerdo de refinanciación de su deuda, que le otorga un periodo de amortización de cinco años, el consejo de FCC se ha reunido este domingo con carácter extraordinario para poner en marcha su ampliación de capital.
JUNTA EXTRAORDINARIA EL 20 DE NOVIEMBRE.
En concreto, el consejo del grupo ha aprobado la convocatoria de la junta de accionistas extraordinaria que será la que apruebe y lance la operación. Su celebración se ha fijado para el 20 de noviembre en primera convocatoria.
Con esta ampliación, FCC busca "reducir su endeudamiento para reforzar su estructura de capital y mejorar su cuenta de resultados".
En concreto, la emisión de nuevos títulos se destinará fundamentalmente a amortizar un tramo de deuda de los dos en que la compañía reestructuró su pasivo cuando lo refinanció el pasado mes de marzo.
Se trata del tramo de 1.300 millones (el 20% de la deuda total de la empresa), que genera altos intereses (al 11% el primer año) y da derecho a los bancos acreedores a convertir la deuda en acciones en el horizonte de 2018 si para entonces el grupo no puede renegociarla o pagarla.
No obstante, FCC también prevé destinar parte de los recursos que obtenga de la ampliación a atender "compromisos de aportación de fondos" a empresas filiales. Como estas sociedades emplearán a su vez ese capital en reducir su pasivo, la medida también contribuirá a rebajar el endeudamiento consolidado de FCC.
EL CONSEJO AGRADECE EL ESFUERZO DE KOPLOWITZ.
El consejero delegado del grupo, Juan Béjar, remarcó así en un comunicado que la ampliación de capital "contribuirá a acelerar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico" que FCC lanzó en marzo de 2013 para sanearse, recortar deuda y volver a los beneficios.
En concreto, entre los objetivos del plan figuran el de reducir el ratio de apalancamiento de la compañía a un importe equivalente a cuatro veces su beneficio bruto de explotación (Ebitda) , elevar esta partida de la cuenta de resultados hasta los 1.100 millones de euros y generar caja por 850 millones.
En su reunión extraordinaria de este domingo, el consejo de administración de FCC manifestó su "agradecimiento" a la accionista mayoritaria de la compañía, Esther Koplowitz, por el "esfuerzo realizado para hacer posible la reestructuración financiera del grupo".