El BBVA compra Catalunya Banc por 12.000 millones de euros menos que su rescate

Desde el momento de su creación, el grupo fruto de la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa empezó a recurrir a las ayudas públicas, en total el Estado ha inyectado 13.000 millones de euros.

La cifra es equivalente al tijeretazo del Gobierno en educación, sanidad y dependencia, según consta en el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas.

El pasado viernes concluyó el plazo para presentar ofertas vinculantes para el que ha sido el tercer intento de subastar la antigua caja catalana, y la entidad presidida por Francisco González ha presentado una oferta superior al resto, lo que ha permitido cerrar la venta de Catalunya Banc sin necesidad de abrir una segunda fase.

El Frob ha detallado que BBVA ha presentado oferta para hacerse con el 100% de la entidad catalana, y que se abonará al llevarse a efecto la operación de compraventa "una vez cumplidas las condiciones suspensivas a las que se encuentra sometida".

La oferta contempla la posibilidad de limitar la transmisión al 98,4% de las acciones, las correspondientes al Frob y al Fondo de Garantías de Depósitos, con el consiguiente ajuste de precio; la decisión sobre la transmisión del 98,4% o del 100% de las acciones se tomará una vez valoradas las condiciones de la venta con la Comisión Europea.

El organismo ha señalado que las condiciones del contrato de compraventa respetan "en esencia" el paquete de garantías básicas ofrecidas por el Frob en el proceso, que no incluye la concesión de un esquema de protección de activos.

Ha añadido que la efectividad de la adjudicación a BBVA está condicionada al cumplimiento de los requisitos legalmente previstos y a la correspondiente aprobación por parte de las autoridades competentes nacionales y europeas.

Venta a Blsckstone

La pasada semana, Catalunya Banc cerró ya la venta de una cartera de préstamos, esencialmente créditos hipotecarios, al grupo inversor estadounidense Blackstone, tras lo que el Frob defendió que había ganado "atractivo".

La operación consistió en la transferencia de dicha cartera a un fondo de titulización de activos (FTA) por un importe igual a su valor en libros, esto es, 4.187 millones de euros, de los que Blackstone ha aportado 3.615 millones y el FROB los otros 572 millones.

La cartera contaba con un valor nominal de 6.392 millones de euros y unas provisiones de 2.205 millones y despertó un "fuerte interés" entre diferentes inversores internacionales, con hasta 12 fondos participando en la fase inicial del proceso competitivo.

El Estado ha destinado en total cerca de 12.600 millones al saneamiento de Catalunya Banc para cubrir un "agujero sin parangón" en el sistema financiero español, tal y como lo definió el ministro de Economía, Luis de Guindos.