Banco Sabadell vende su deuda en Abengoa y abandona el 'G7'

En concreto, la entidad financiera ha colocado esta deuda, que ascendía a unos 75 millones de euros, en el mercado secundario con fuertes descuentos.

No obstante, la entidad catalana apoyará el principio de acuerdo alcanzado entre los bancos acreedores y los bonistas para rescatar la compañía, ya que el banco mantiene vinculaciones con Abengoa a través de préstamos del tipo 'project finance' (financiación de proyecto), según informa el diario 'El Economista'.

La banca acreedora y los bonistas han alcanzado un preacuerdo para reestructurar la deuda del grupo de ingeniería y energías renovables y recapitalizarlo, por el cual inyectarán entre 1.500 y 1.800 millones de euros en un plazo máximo de cinco años.

Con la salida del Sabadell, el grupo de principales bancos acreedores de Abengoa queda integrado por Santander, Caixabank, Bankia, Popular, HSBC y Crédit Agricole.

Este preacuerdo entre los bancos y los bonistas más destacados debe ahora alcanzar el apoyo del 75% entre el conjunto de los acreedores y, además, recibir la aprobación de Abengoa. Si su ratificación se produce antes del 28 de marzo, la empresa habrá salvado el concurso de acreedores.

REESTRUCTURACIÓN.

Según el preacuerdo, las entidades que financiarán dicho préstamo, garantizado con determinados activos, incluyendo acciones libres de Atlántica Yield, tendrán derecho a recibir un 55% del capital social de la Nueva Abengoa.

El importe de la deuda antigua objeto de capitalización se corresponderá con un 70% de su valor nominal y esta capitalización daría derecho a suscribir un 35% del nuevo capital.

El preacuerdo contempla además que la deuda financiera correspondiente a las líneas de liquidez concedidas al grupo entre el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 2014 por importe de 231 millones de euros --más gastos financieros devengados-- será objeto de financiación mediante la extensión de su plazo por dos años.

Dicha deuda estaría garantizada con las acciones de Atlántica Yield y podría amortizarse anticipadamente en caso de venta de los títulos o emisión de un canjeable sobre dichas acciones.

El importe del aumento del capital que se reserva a quienes aporten los 800 millones de euros de avales que se solicitan será del 5% del nuevo capital.

Al finalizar el proceso de reestructuración de la sociedad, sus actuales accionistas tendrán una participación del 5% en el capital social, aunque eventualmente podrán aumentar dicha participación en un porcentaje no superior a un 5% adicional en caso de que en un plazo de cinco años se hayan satisfecho tanto las cantidades adeudadas en virtud de la nueva financiación, como la deuda existente, incluyendo sus costes financieros.