Ezentis aplaza al 10 de julio su junta para incorporar operación de financiación y compra de Ability

Así lo ha decidido el consejo de administración de la compañía de servicios industriales, que considera que la solución "más eficiente y adecuada" desde la perspectiva del interés social de Ezentis y de sus accionistas es desconvocar la junta y convocarla nuevamente para una fecha distinta, añadiendo los nuevos puntos a tratar, con el fin de evitar la celebración en tan corto plazo de otra junta con carácter extraordinario.

En concreto, Ezentis ha obtenido un compromiso de financiación de deuda para cumplir su Plan Estratégico 2014-2017 gracias a un contrato de compromiso que contiene un acuerdo de financiación a cinco años suscrito con la firma de inversión Highbridge Principal Strategies.

Este compromiso de financiación no implicará cambios en la actual estructura accionarial, evitando cualquier tipo de dilución, según ha explicado la firma.

El acuerdo implica la concesión por parte de los fondos de inversión y cuentas gestionados por Highbridge de un préstamo por importe de 68,8 millones de euros que se destinará a extender los vencimientos de la deuda actual de la mayor parte de las sociedades de Ezentis, optimizando su estructura de capital, así como a incrementar la participación en alguna de sus filiales y mejorar la financiación de circulante de éstas.

Adicionalmente, Ezentis ha obtenido la concesión de una línea de crédito de 57,2 millones de euros que está previsto se destinen a financiar el crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía.

En relación al desarrollo inorgánico previsto, parte de estos fondos, 55,4 millones de euros, serán destinados a la adquisición del 100% de la empresa brasileña Ability Tecnología e Serviços, dedicada a la prestación de servicios de mantenimiento y operación de redes fijas de telecomunicaciones con especial foco en Sao Paulo.

Ability cuenta con una facturación de 90,8 millones de euros y un resultado de explotación de 8,6 millones de euros a cierre de 2014 y un ratio de 0,5 veces deuda financiera sobre Ebitda.

Ezentis propondrá además en la junta una ampliación de capital para compensar créditos por 500.000 dólares (unos 460.000 euros a tipos de cambio actual).

La compañía ha indicado que las nuevas acciones a emitir tendrán un valor nominal de 0,30 euros cada una de ellas y serán suscritas por Ademir Castilho Piqueira y Roberto Takashi Araki, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.