FCC concluirá a finales de diciembre la ampliación que convertirá a Slim en primer accionista

FCC concluirá a finales del próximo mes de diciembre el proceso de ampliación de capital por la que el empresario Carlos Slim se convertirá en socio de referencia del grupo de construcción y servicios con un 25,6% de su capital.

La compañía prevé que el próximo 22 de diciembre empiecen a negociar los nuevos títulos que emita en el marco de la ampliación, según consta en una presentación sobre la operación.

En concreto, el calendario de la ampliación prevé que mañana sábado, 29 de noviembre, comience el periodo de cotización y suscripción de los derechos, que se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre.

Posteriormente, el 19 de diciembre está previsto que se proceda al registro de la ampliación de capital y de las nuevas acciones, que se espera que empiecen a cotizar en Bolsa el 22 de diciembre.

En virtud de la operación, FCC emitirá 133,26 millones de nuevas acciones a un precio de 7,5 euros por título, la mitad respecto a la actual cotización de la compañía.

Tras el acuerdo alcanzado este jueves con Esther Koplowitz, la actual accionista de control de FCC, Carlos Slim suscribirá la mitad de la ampliación, lo que supondrá una inversión de unos 650 millones de euros que le reportará una participación del 25,6% como primer accionista de la compañía.

El empresario mexicano materializará su entrada en el grupo mediante la compra de los derechos de suscripción de acciones que le corresponden a Koplowitz en la ampliación. De esta forma, la actual participación del 50,1% de la empresaria en la constructora se verá diluida a un 22,4%.

CULMINA LA REESTRUCTURACIÓN.

En la presentación, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FCC asegura que la ampliación le permite prácticamente culminar la fase de saneamiento y restructuración que emprendió a comienzos de 2013.

Este proceso ha supuesto realizar saneamientos por 3.500 millones de euros, reestructurar 5.000 millones de deuda, vender activos no estratégicos de 2.200 millones de euros y lanzar un plan de ahorro de costes de unos 200 millones.

RECORTA APALANCAMIENTO.

Asimismo, con la ampliación, la compañía reequilibrará su balance y reducirá su deuda, de forma que situará su apalancamiento en el entorno de seis veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda), frente al ratio de siete veces actual.

Además, FCC despeja el horizonte financiero hasta 2018, dado que la constructora no deberá afrontar vencimientos significativos de deuda hasta dicho año.

De esta forma, la compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz lanzará en 2015 su nueva estrategia de negocio, centrada en la internacionalización de sus tres actividades de 'core business' (infraestructuras, servicios medioambientales y agua) todo con el objetivo último de regresar a beneficios y volver a repartir dividendos.