Grenergy debutará en el MAB el 8 de julio

La compañía tiene previsto colocar acciones representativas de un 12% del capital a través de una Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS) dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

El rango de precio de la operación se sitúa entre 1,25 y 1,50 euros por acción, lo que implica valorar la firma en una horquilla de entre 29 y 34 millones de euros.

La Comisión de Incorporaciones del MAB ya emitió la semana pasada un informe de evaluación favorable en el que se validaba el cumplimiento de los requisitos que se le exigían a la compañía para su incorporación al segmento de empresas en expansión.

Grenergy explica que, con su salida al MAB, busca fortalecer su balance y facilitar el acceso a los mercados de capitales y a nuevos canales de financiación para hacer frente a su "ambicioso plan de expansión desde una sólida posición financiera".

Con el foco puesto en América Latina, el grupo opera actualmente en Chile, México y Perú, aparte de en España, y planea entrar en otros mercados de la zona como Colombia.

Grenergy cuenta en este proceso con la asistencia de Norgestión, que actúa como Asesor Registrado, así como de Andbank España e Intermoney Valores, como entidades colocadoras, y de Banco Sabadell, como proveedor de liquidez.