Henkel adquirirá Sun Products Corporation por 3.200 millones

El consejero delegado de Henkel, Hans Van Bylen, ha asegurado que la operación constituye un "gran movimiento estratégico para Henkel", ya que supondrá la mejora de su posición en Estados Unidos y en Canadá. Con esta adquisición, la alemana se coloca en la segunda posición en la categoría de detergentes en Norteamérica.

Además, el vicepresidente ejecutivo de Henkel, Bruno Piacenza, ha explicado que las marcas de Sun Products aumentarán su nivel de liderazgo en innovación.

Sun Products cuenta con una gama de marcas líderes en detergentes como AllR y SunR, así como con el suavizante SnuggleR. También desarrolla y produce marcas de detergentes para distribuidores líderes norteamericanos.

Las ventas de la compañía fueron de alrededor de 1.600 millones de dólares (1.400 millones de euros) en Estados Unidos y Canadá en 2015. Sun Products emplea a cerca de 2.000 trabajadores y cuenta con dos plantas de producción y un centro de I+D en Estados Unidos.

Por su parte, Henkel superó los cuatro millones de dólares (3.600 millones de euros) en ventas totales en 2015 cuenta actualmente con 6.000 empleados en Norteamérica.

La aprobación de la operación se encuentra sujeta a la autorización regulatoria y a otras condiciones habituales de cierre. Perella Weinberg Partners y Credit Suisse han prestado sus servicios como consultores financieros y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como consultores legales de Henkel en esta transacción. La adquisición sera completamente financiada y suscrita por el Deutsche Bank, JP Morgan y BNP Paribas.