Realia, inmobiliaria de Slim, lanza una ampliación de 145 millones para volver a construir viviendas

Realia, la inmobiliaria controlada por Carlos Slim, lanza mañana martes su anunciada ampliación de capital por importe de 145 millones de euros, con la que busca seguir reforzando su balance y levantar financiación para reactivar el negocio de construcción de nuevas viviendas.

La reanudación de la actividad residencial constituye uno de los pilares de la estrategia del magnate mexicano para relanzar la inmobiliaria.

El empresario pretende que Realia aproveche la cartera de casi dos millones de metros cuadrados de suelo edificable con que cuenta, tal como la empresa ya avanzó en su última junta de accionistas.

Para costear estos nuevos desarrollos, Realia aprobó el pasado mes de octubre lanzar una ampliación de capital que mañana se pone en marcha con la apertura del plazo de suscripción preferente, esto es, el reservado a los actuales accionistas.

Se espera que tanto Carlos Slim como FCC inyecten de nuevo capital, en función la partición de la 30,3% y 36,8% que, respectivamente tienen en la empresa el magnate y el grupo constructor también controlado por el mexicano. Así, aportarán 43,5 y 53 millones de euros.

La nueva ampliación supondrá así una nueva muestra del compromiso de Slim por la firma, después de que ya aportara capital, e incluso garantías, en las ampliaciones que Realia lanzó el pasado año para sanearse y garantizar su viabilidad.

DESCUENTO DE MÁS DEL 5%.

En virtud de la actual ampliación, Realia emitirá 184,05 millones de nuevas acciones, a 0,80 euros cada una. Este precio arroja un descuento del 14,4% respecto al cierre de la inmobiliaria en Bolsa la víspera del anuncio de la operación (0,935 euros por título) y del 5,8% en comparación al de este lunes (0,850 euros).

Con esta ampliación, la inmobiliaria también pretende seguir optimizando su estructura financiera, pese a haber recortado ya un 20% su endeudamiento neto en el último año, hasta situarlo en 900 millones de euros.

En la actualidad, afronta la refinanciación del crédito sindicado de 678 millones de euros vinculado al negocio patrimonial, que supone el 75% del pasivo total y vence en abril de 2017.