Testa (Sacyr) cierra la ampliación con la que Merlín ha tomado un 25% de la inmobiliaria

La operación se enmarca en el acuerdo que Sacyr cerró la pasada semana con Merlín para vender a esta socimi su sociedad de patrimonio en una operación que se materializará en varias fases, por un importe total de 1.793 millones.

En un primer momento, Merlín ha suscrito íntegramente una ampliación de capital de Testa, esto es, ha tomado un total de 38,5 millones de nuevos títulos de la empresa por un importe de 430,83 millones de euros.

La ampliación de la sociedad patrimonial ha quedado cerrado con su inscripción en el Registro Mercantil, y culminará con el próximo inicio de su admisión a cotización de Bolsa, según indicó Testa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cuanto al resto de la operación, el calendario acordado establece que antes del próximo 29 de julio Merlín comprará otro 25% de Testa a Sacyr y se hará así con el control (el 50,1%) de la empresa.

Posteriormente, y para cumplir con la legislación, lanzará una OPA por el 100% dirigida a los socios minoritarios de Testa, que apenas suman un 0,6% de su capital. Una vez que liquide esta operación, contará hasta el 30 de junio de 2016 para tomar el 50% de la sociedad patrimonial.

Sacyr y Merlín han pactado abonarse una indemnización de 137,86 millones de euros en caso de que la compraventa de Testa no llegara a materializarse.

Con esta operación, Merlín asegura que se convertirá en la primera sociedad patrimonial española, con una cartera de 1,7 millones de metros cuadrados de edificios. De su lado, Sacyr logra recursos para reforzar su balance y contar con distintas opciones de financiación para la nueva etapa de crecimiento y expansión internacional que desarrolla la compañía.