Bain Capital prepara para 2018 la salida a Bolsa en París del fabricante de componentes Autodis

Esta Oferta Pública de Venta (OPV) en la Bolsa de París podría valorar el negocio de Autodis en 1.000 millones de euros. Bain Capital ha invitado a un grupo de bancos para que presenten sus propuestas de asesoramiento en la que podría ser una de las mayores OPVs del país.

Dichas fuentes indicaron que, a principios de diciembre, los bancos enviaron sus propuestas para dicha salida a Bolsa y la previsión de Bain Capital es que la operación valore el negocio en cerca de 2.000 millones de euros. "El único enfoque es sacar a Bolsa la empresa y la decisión sobre los bancos es inminente", afirmó una de las fuentes.

Autodis, con sede en Arcueil, está especializada en la comercialización de componentes para vehículos y el pasado ejercicio registró un beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda) de 92,4 millones de euros, mientras que sus ingresos se elevaron a 1.275 millones de euros.

En 2015, Bain Capital adquirió la compañía francesa y desde entonces el fondo realizó diferentes adquisiciones para expandir la empresa a otros mercados europeos, como la compra de las firmas italianas Ovam, Top Car y Ricauto.