(Ampl.) Enel coloca el 21,92% de Endesa en la OPV por 3.132 millones, a un precio de 13,5 euros por acción

Según ha informado este viernes Endesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin incluir la 'green shoe', las acciones ofertadas, de 1,2 euros de valor nominal cada una, han sido 201,8 millones de acciones, el equivalente al 19,06% del capital de Endesa.

En total, se han asignado 34,8 millones de acciones de Endesa al tramo minorista y 197,2 millones de títulos a inversores cualificados incluyendo la 'green shoe' (116,9 millones de acciones sin incluirla).

Enel ha fijado el precio definitivo de su OPV de acciones de Endesa en 13,5 euros por acción, lo que supone un descuento del 1,5% con respecto a la cotización de la acción y más de 13% por debajo del precio máximo fijado de 15,535 euros.

Tras la operación, Enel reducirá su participación al 70% en el grupo español. El precio de 13,5 euros supone valorar el 100% de la energético en 14.293 millones de euros.

Los títulos de la energética, que cotiza en el Mercado Continuo, cerraron este jueves en Bolsa a un precio de 13,71 euros, con una caída del 1,579%.

DIVIDENDO.

Endesa situará su 'pay out', esto es, el porcentaje de las ganancias que se dedican a dividendos, en el 84,5% en el ejercicio 2015 y considera que las retribuciones comprometidas con los accionistas se realizarán con cargo a los flujos de caja del negocio y sin necesidad de elevar el endeudamiento neto consolidado.

La política de dividendos diseñada por Endesa, en la que se contempla un incremento de la retribución del 5% en 2015 y en 2016, conducirá a la compañía a situar el 'pay out' en el 80,6% en el segundo de estos dos ejercicios.