(Ampliación) Catalana Occidente acuerda la adquisición de Seguros Groupama por 404,5 millones

La operación se estructurará de forma que Seguros Catalana Occidente se hará con el 49% del capital de Seguros Groupama por 198,205 millones de euros, e Inocsa (que ostenta el 56,71% de Grupo Catalana Occidente) adquirirá el 51% restante por 206,295 millones de euros.

Seguros Groupama alcanzó una facturación de 940 millones de euros en 2011 (38% Automóviles, 29% Multirriesgos, 18% Diverso y 15% Vida), y cuenta con 1.000 empleados.

La compañía se gestionará de manera autónoma, manteniendo su actual estructura jurídica, aunque Catalana Occidente señala que su futura integración llevaría al grupo a alcanzar una facturación en el entorno de los 4.100 millones de euros y 6.800 empleados.

En el mercado español, los ingresos por primas de seguros se situarían cercanos a los 3.000 millones de euros, lo que supondría alcanzar el sexto lugar en el ranking del ejercicio 2011 por volumen de negocio, el segundo en Multirriesgos y el quinto en Automóviles, con unas cuotas de mercado del 10,8% y el 6,5%, respectivamente.

Catalana Occidente también destaca que con esta adquisición se mejorará la diversificación del negocio en el grupo aumentando el peso del negocio tradicional frente al seguro de crédito y "supondrá una plataforma de gran potencial de crecimiento y rentabilidad futura".

La adquisición de la filial española de Groupama está sujeta a la autorización de la Dirección General de Seguros y de la Comisión Nacional de la Competencia.

OPCIÓN DE COMPRA

Además, Grupo Catalana Occidente ha adquirido una opción de compra a Inocsa para tener derecho a comprar las acciones de Seguros Groupama propiedad de Inocsa dentro de tres años y por el total de su participación.

Si la ejecuta, las condiciones de compra son pagar los 206,295 millones de euros que prevé pagar ahora Inocsa capitalizados al Euribor a tres meses más 400 puntos básicos, descontando los dividendos que pueda distribuir Seguros Groupama a Inocsa en este periodo.

Asimismo, Seguros Catalana Occidente pagará a Inocsa por la adquisición del derecho de opción de compra una prima de 27.509.552 euros, unos 1,188 euros por acción de Seguros Groupama, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).