Bankinter coloca una emisión de cédulas hipotecarias de 500 millones

La operación se ha materializado a un plazo de tres años y a un precio de 335 puntos básicos sobre 'mid swap'. Esto supone una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial", ha subrayado el banco.

Esta es la primera emisión de cédulas hipotecarias que realiza un banco mediano español en las últimas cinco semanas, lo que supone reabrir el acceso a los mercados de capitales. Los bancos colocadores han sido Natixis, JP Morgan y Nomura.

La demanda de la emisión ha ascendido a un valor de 3.200 millones de euros, es decir más de seis veces por encima de lo finalmente adjudicado. Los inversores institucionales internacionales han supuesto el 78% del total de la demanda.