Codere creará una nueva sociedad, Newco, mediante la transmisión de todo su patrimonio

La junta tiene carácter extraordinario y se celebrará el próximo 4 de diciembre o al día siguiente en segunda convocatoria, según consta en el orden del día remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho proyecto está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas relativas a la ejecución del proceso de reestructuración.

Como consecuencia de la operación, no se extinguirán las relaciones laborales en Codere y en su lugar, la nueva sociedad se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social.

Además, los accionistas darán 'luz verde' a una ampliación de capital social por un importe de 495 millones de euros, mediante la emisión de 2.474 millones de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.

El objetivo es capitalizar los derechos de crédito procedentes en último término de los bonos senior por importe nominal de 760 millones de euros y de los bonos senior por 300 millones de dólares americanos emitidos por Codere Finance Luxembourg.

Por último, la junta aprobará previsiblemente la aportación de las acciones de la sociedad beneficiaria que se constituya, es decir Codere Newco, a una sociedad luxemburguesa de nueva creación, Luxco 2, y la aprobación de la aportación de las acciones de Luxco 2 a otra sociedad luxemburguesa de nueva creación íntegramente participada por Codere denominada Luxco 1.