Deoleo afirma que no se ha logrado un acuerdo para el gobierno de la compañía

La compañía reunió ayer a su consejo de administración para continuar trabajando en alcanzar un acuerdo definitivo con CVC, que todavía no se ha ratificado, con el fin de dotar a la firma de una nueva estructura financiera, alcanzar una base accionarial más estable y que el fondo británico lance una OPA sobre el 100% de las acciones.

"El consejo sigue trabajando para alcanzar un acuerdo firme que debería estar cerrado en los próximos días", ha subrayado la compañía aceitera.

La de ayer fue la primera reunión del máximo órgano de dirección de la compañía después de que aprobara la oferta presentada por el fondo de inversión británico CVC Capital Partners y garantizara el carácter español de la firma con la permanencia en su accionariado de Caixabank (5,28%), Kutxabank (4,8%), Unicaja (10%) y Dcoop, antigua Hojiblanca (9,9%), que suman cerca del 30% del capital, tras la salida de Bankia (16,5%) y de BMN (4,8%).

La antigua Hojiblanca sigue negociando con el fondo CVC Capital Partners, que se convertirá en el primer accionista de Deoleo con una participación del 29,9%, aunque no ha adoptado una decisión sobre si venderá o no su participación del 9,9% en el grupo aceitero.

La oferta de CVC Capital Partners valora al 100% de la firma en 439 millones de euros, a razón de 0,38 euros por acción e incluye una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros y la concesión de un crédito puente de 470 millones de euros para reestructurar la deuda del grupo oleícola.

En concreto, el fondo articula la operación con la adquisición del 29,99% del capital de Deoleo mediante una combinación de compra de acciones titularidad de accionistas significativos y, en su caso, la suscripción de una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente que se someterá a la junta general de accionistas, todo ello a un precio de 0,38 euros por acción.

Asimismo, sujeto a la ejecución de la transacción anterior, CVC formulará una OPA dirigida al 100% del capital social, a un precio también de 0,38 euros por acción, para dar la oportunidad a los accionistas minoritarios a adherirse a su oferta, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La operación conllevará la refinanciación de la deuda actual de la sociedad (cifrada en unos 472 millones de euros), con un nuevo paquete de financiación con un vencimiento medio de 7 años 'bullet'.

Además, siempre y cuando el consejo lo apruebe, existirá la posibilidad de realizar una segunda ampliación de capital abierta a todos los accionistas, comprometiéndose CVC a cubrir un importe de hasta la diferencia entre 100 millones de euros, y lo que haya aportado en la anterior ampliación de capital.