Endesa busca en Reino Unido, EEUU y España inversores para su OPV

En concreto, la gira iniciada el pasado sábado y prevista hasta el próximo fin de semana ha incluido presentaciones en Londres y Boston, así como otra en Nueva York para este jueves. El periplo concluirá en Madrid, indicaron fuentes de la compañía a Europa Press.

Endesa ha iniciado ya el periodo de prospección de la demanda de inversores cualificados, entre los que espera captar en los próximos siete días solicitudes de compra por valor superior a 2.000 millones de euros. Este tramo concentra el 85% de la oferta, ampliable al 88%.

Enel, principal accionista de Endesa, tiene previsto colocar entre el 14,78% y el 19,06% de la eléctrica entre minoristas e institucionales, o entre el 17% y el 21,92% del capital una vez incluido el 'green shoe' reservado para los bancos.

Tras la operación, en la que prevé obtener unos ingresos netos de entre 2.375 y 3.064 millones de euros, habrá reducido su participación en la eléctrica a entre el 70% y el 75% del capital.

Estos precios se calculan sobre la referencia del precio máximo de 15,5 euros por acción fijado solo para el tramo minorista. El tramo mayorista no tiene máximo y podría disfrutar de un precio superior en función de la demanda. Si el precio final es inferior a estos 15,5 euros, será el mismo tanto para minoristas como para mayoristas.