FCC se deja un 3,8% en Bolsa tras cambiar a Soros por Slim como eventual nuevo socio de referencia

Los títulos del grupo de construcción y servicios concluyeron la jornada bursátil a 14,880 euros, con lo que perdieron la cota de los 15 euros por acción que conquistaron la pasada semana tras transcender las negociaciones con Soros.

La entrada del nuevo inversor y socio de referencia en FCC se materializará a través de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que el grupo de construcción y servicios aprobó el pasado jueves en junta extraordinaria de accionistas.

En concreto, Esther Koplowitz busca un socio al que vender los derechos de suscripción que le corresponden en la ampliación en virtud de la participación del 50,1% que actualmente tiene en la compañía.

De esta forma, el socio suscribiría la mitad de la ampliación y se convertiría en socio de referencia de FCC con una participación de alrededor del 25%. La empresaria, de su lado, diluiría su actual porcentaje hasta el entorno del 25%.

Esther Koplowitz debe vender los derechos que le corresponden en la ampliación del grupo para cumplir con lo acordado con sus bancos en el acuerdo que cerró recientemente para reestructurar su deuda personal, la vinculada a su inversión en la compañía

En este sentido, la empresaria informó el pasado 14 de noviembre de que había alcanzado un acuerdo con George Soros para negociar en exclusividad la venta a este inversor de sus derechos de suscripción.

En virtud de la operación, el inversor del origen húngaro tenía previsto inyectar hasta 700 millones de euros en la compañía.

No obstante, FCC ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su accionista de control ha concluido la negociación en exclusiva concedida a Soros "sin que se haya cerrado un acuerdo para su inversión".

Asimismo, FCC indica que Koplowitz, a través de B-1998, la sociedad a través de que la ostenta su 50,1% en el grupo, negocia ahora la venta de dichos derechos, también en exclusividad, con la familia Slim a través de su sociedad Carso.

EL PRECIO Y LOS PLAZOS.

Fuentes del mercado indicaron a Europa Press que el precio de comprar de los derechos de suscripción constituyó el origen de la conclusión de la negociación con Soros. Asimismo, apuntaron que la empresaria contaría con esta semana para lograr cerrar un acuerdo con Slim con el fin de no encarecer la operación o demorar en exceso la ampliación de FCC.

Con esta negociación se busca también que el empresario mexicano compre los derechos de suscripción en la ampliación de Koplowitz y, de esta forma, se convierta el socio de referencia de FCC, con una participación de alrededor del 25%.

De su lado, con la ampliación, FCC busca recapitalizarse y recortar su endeudamiento para, junto con la culminación de su plan de saneamiento, poder arrancar en 2015 una nueva etapa con una nueva estrategia.

En concreto, FCC busca amortizar el grueso de un préstamo de 1.390 millones de euros que le genera un elevo y creciente tipo de interés (del 11% que paulatinamente se elevará hasta el 16%) y que en 2018 otorga a los bancos acreedores la posibilidad de capitalizarlo.