La junta de FCC aprueba la ampliación que reducirá deuda y dará entrada a Soros

FCC ha aprobado en junta extraordinaria de accionistas la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que permitirá al grupo reducir deuda y recapitalizarse y, además, dar entrada a su accionariado al inversor de origen húngaro George Soros, que se convertirá en socio de referencia con una participación del 25%.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, explicó que la ampliación aprobada este jueves constituye "el último hito en la reestructuración" de la compañía, que contará con mayor estabilidad financiera y menor nivel de deuda.

"De este modo, dispondremos de una mayor flexibilidad para acometer una nueva etapa de desarrollo empresarial que permita retribuir de nuevo a los accionistas, una vez completado el plan estratégico iniciado hace 18 meses y superada la crisis, y ser una empresa más rentable, sólida y eficiente", destacó.

De su lado, el consejero delegado del grupo, Juan Béjar, afirmó que a partir de ahora, tras refinanciar la deuda y ampliar capital, "hay que acometer un proceso de creación de valor", que FCC abordará con el lanzamiento de un nuevo plan estratégico en 2015, que tendrá en la internacionalización su principal pilar.

FCC fijará en el plan su objetivo de convertirse en líder mundial en gestión medioambiental en un periodo de entre tres y cinco años, así como en el negocio del agua, en el que quieren ganar un 30% de cuota en el mercado doméstico.

En construcción internacional, el enfoque será "ser extraordinariamente selectivos", optando por proyectos que, por su complejidad y tamaño, pueden ofrecer buena rentabilidad. En España, mantendrá el ajuste en construcción, y en el negocio del cemento también prevé ajuste en España y crecimiento internacional mediante mayor eficiencia.

Béjar ha considerado que ahora la compañía es "un proyecto empresarial atractivo para inversores nacionales e internacionales" y permitirá volver a beneficio ordinario positivo en 2015.

RECONOCIMIENTO A ESTHER KOPLOWITZ.

Esther Alcocer Koplowitz ha agradecido a su madre, la accionista de control de FCC, Esther Koplowitz, presente en la junta, su "altura de miras" para permitir la mejora del futuro del proyecto empresarial. Posteriormente, le ha dedicado un aplauso que ha secundado la sala.

Béjar también ha agradecido a Esther Koplovitz su "importante sacrificio", ya que en virtud de la ampliación de capital y la entrada de George Soros, la empresaria diluirá su participación de control en la compañía desde el 50,01% actual hasta alrededor de un 25%, lo que también ha ido seguido de un aplauso de los accionistas.

Koplowitz alcanzó el pasado viernes un acuerdo con Soros por el que venderá al inversor los derechos de asignación de acciones que le corresponden en la ampliación. De esta forma, la empresaria cumple con el compromiso alcanzado con los bancos con los que reestructuró su deuda personal.

SIN REFERENCIAS A LA OPA DE REALIA

Una de los pasos que restan dar a FCC para completar la reestructuración iniciada en 2013, es la venta de sus participadas Realia y Glovalvía.

Se da la circunstancia de que en la jornada de este jueves la 'socimi' Hispania, participada por George Soros, ha anunciado que estudia lanzar una OPA por Realia, en la que FCC controla un 36,8%, si bien durante la junta no hubo referencias a esta eventual operación.

DESTINO DE LOS FONDOS DE LA AMPLIACIÓN.

Con la ampliación de capital de 1.000 millones, FCC busca amortizar un tramo de deuda de 1.390 millones de euros por el que tiene que pagar un elevado y creciente tipo de interés (del 11% que puede elevarse hasta el 16%) y que, en caso de no liquidarlo, 'engordaría' así hasta los 2.258 millones de euros en el horizonte de 2018; además, los bancos tienen en esa fecha derecho a capitalizar la deuda en caso de que no fuera pagada o refinanciada.

Por eso, la compañía destinará 765 millones de la ampliación de capital a liquidar el grueso de este pasivo, 900 millones de este préstamo, tras aplicar la quita del 15% que ha pactado con unos 40 bancos acreedores.

Del resto de capital que la compañía capte en la ampliación, otros 100 millones de euros se destinarán a Cementos Portland, 100 más a FCC Environment y los 35 restantes a afrontar los gastos de la operación.

De esta forma, con la operación, el grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz asegura que recortará en un total de 1.200 millones de euros la deuda de 6.430 que soportaba a cierre del pasado mes de septiembre.