GAM, la primera empresa en anunciar la reestructuración de su deuda dentro del proyecto Fénix

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha anunciado un acuerdo de intenciones no vinculante con un total de nueve entidades financieras para reestructurar su deuda en el marco del denominado 'Proyecto Fénix', vehículo para planear una salida a las compañías solventes pero sobreendeudadas.

Así pues, GAM se convierte en la primera empresa en anunciar un acuerdo dentro de este proyecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la compañía estudia una propuesta de reestructuración de su deuda con nueve entidades que suponen en torno a un 90% de su actual pasivo bancario.

La propuesta prevé que la deuda financiera de GAM se rebaje desde los 283 millones de euros a 30 de junio de 2014 hasta los 125 millones, mediante la conversión de unos 60 millones de euros de deuda de GAM en préstamo participativo eventualmente convertible.

Además, se estima la capitalización del resto de la deuda financiera en la propia compañía en una sociedad eventual de nueva creación denominada 'Assetco'. Asimismo, se prevé la concesión a GAM y a otras sociedades de su grupo de financiación adicional por importe total conjunto de 3,9 millones.

Una vez implementados los términos del acuerdo se prevé que algunas de las entidades acreedoras financieras accedan al accionariado de GAM. En este caso, estas entidades pasarían a ser titulares de más del 75% del capital social de la compañía.