Iberdrola coloca una emisión de bonos híbridos verdes por 700 millones

El precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal, con un cupón fijo anual del 2,625% hasta el 26 de marzo de 2024. A partir de esa primera fecha de revisión (inclusive), las obligaciones devengarán un interés igual al tipo 'swap' a cinco años aplicable más un margen del 2,061% anual durante los cinco años siguientes, del 2,311% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 26 de marzo de 2029, el 26 de marzo de 2034 y el 26 de marzo de 2039, y del 3,061% anual durante los períodos de revisión de cinco años siguientes.

Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realicen el próximo 26 de marzo, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de emisiones.

La demanda recibida en la emisión, en la que han participado como coordinadores Deutsche Bank, Lloyds Bank y Goldman Sachs, entre otros, casi duplicó la cifra final de la oferta, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán es pionera en la emisión de bonos verdes. Así, en noviembre del año pasado ya cerró con éxito su primera emisión de bonos híbridos 'verdes' en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros, con lo que inauguró este mercado en España.

Este tipo de emisiones garantizan que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables.

Además, estas operaciones se enmarcan en la estrategia de la energética de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un 'mix' energético bajo en carbono.

En esta línea, Iberdrola cerró a finales del pasado mes de enero con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad.

La compañía fue el mayor emisor de bonos verdes a nivel empresarial durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este formato a lo largo de 2017.

Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.