UniCredit coloca 2.000 millones de dólares en bonos a diez y cinco años

En concreto, el banco lombardo ha colocado 1.250 millones de dólares (1.173 millones de euros) en deuda a cinco años con una rentabilidad del 3,75% y 750 millones de dólares (704 millones de euros) en bonos a diez años con un cupón del 4,625%.

La operación ha contado con una demanda de 6.000 millones de dólares (5.630, millones de euros), suscitando el interés de más de 200 inversores de todo el mundo, y ha estado organizada por Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, UBS y el propio UniCredit.

La entidad explica que las dos emisiones representan el pistoletazo de salida de un programa de emisión de deuda a medio plazo por importe de 30.000 millones de dólares (28.162 millones de euros) con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación y establecer una curva de rendimientos en dólares con el paso del tiempo.

Asimismo, la entidad subraya que la operación supone un "paso importante" de cara a implementar su plan estratégico para 2019, que contempla la venta de 17.700 millones de euros en activos tóxicos y el recorte de 14.000 empleos.

En el marco de su plan de reestructuración, UniCredit completó con éxito el pasado 2 de marzo una ampliación de capital por importe de 13.000 millones de euros, la mayor en la historia del país transalpino.