Valeant formaliza su OPA sobre Allergan, propietario de Botox

Según los términos de la propuesta presentada, los accionistas de Allergan percibirían 48,30 dólares en efectivo y 0,83 acciones de Valeant por cada título del propietario de Botox en su poder. De este modo, los accionistas de Allergan controlarían un 43% de la nueva compañía.

El laboratorio canadiense calcula que la fusión de ambas compañías permitiría alcanzar sinergias anuales de costes operativos de más de 2.700 millones de dólares (1.956 millones de euros).

"Esta propuesta representa una innegable oportunidad de crear un valor extraordinario para los accionistas de Allergan y Valeant", destacó J. Michael Pearson, presidente y consejero delegado de Valeant.

La operación lanzada por Valeant cuenta con el apoyo del fondo Pershing Square Capital Management, liderado por Bill Ackman, que controla un 9,7% de Allergan a través de PS Fund 1.

"La combinación de Valeant y Allergan representa la transacción más estratégica y creadora de valor que jamás haya analizado", destacó el propio Ackman, quien instó al consejo de Allergan a examinar cuidadosamente la oferta y a negociar con Valeant para que pueda consumarse la fusión.