La banca rechazará este miércoles una quita en Pescanova y planteará capitalizar deuda

Esta es la postura que mantendrán las siete entidades que otorgaron el crédito de 56 millones a la firma antes del verano (Sabadell, Bankia, Popular, Caixabank, Novagalicia, BBVA y Santander) y que trasladarán a Urgoiti en la primera reunión que se celebrará este miércoles entre ambas partes tras su elección como presidente de la firma.

"Estos bancos no están por la quita; apuestan, sin excepción, por la capitalización", aseguran las mismas fuentes, que señalan que el resto de la banca acreedora de la compañía no descarta por contra asumir una quita de deuda, frente a la alternativa de capitalizar de deuda por la que optarán las siete entidades integrantes del extinguido 'steering committee', con las que Pescanova acumula una deuda de unos 1.000 millones.

"La capitalización de deuda es una apuesta por la continuidad con las expectativas puestas en que se pueda reflotar", aseguran las mismas fuentes, que comparan esta propuesta a la que adoptaron los bancos acreedores en Metrovacesa.

Desde la banca acreedora han señalado, no obstante, que la quita de deuda puede reducirse al 70% si la firma gallega procede a la venta de activos no estratégicos o da entrada a nuevos inversores, entre ellos fondos, en su capital.

Tras materializarse una de sus condiciones para sacar adelante a la firma, el cambio del equipo gestor, la banca acreedora ya trabaja en una propuesta de convenio para evitar la liquidación de la firma, que contempla la quita de deuda y/o la capitalización de deuda.

En concreto, el nuevo presidente de Pescanova anunció, tras su designación al frente de la pesquera, que solicitará a la banca una quita del 75% de su deuda, es decir, que perdone 2.755 millones de euros, una cifra que podría reducirse hasta los 2.571 millones si se aplica una quita del 70%.

La mismas fuentes han asegurado no estar sorprendidas por la petición de quita del 75%, teniendo en cuenta que el nivel de endeudamiento soportable para la firma, una vez estabilizada la situación puede alcanzar los 630 millones de euros (entre seis y siete veces el Ebitda), aunque afirman que puede ser "excesivo" si hay venta de activos o entrada de nuevos accionistas.

Desde el sector financiero señalan que Pescanova aún tiene oxigeno hasta final de año, ya que todavía dispone de 30 de los más de 50 millones de euros que la banca inyectó antes del verano, si bien subrayan que la solución pasa por la entrada de "manera inmediata" de un nuevo inversor en su capital o de aquellos bancos que no quieran aplicar la quita y apuesten por convertir deuda en capital.