La UE coloca 2.300 millones en bonos a 15 años para financiar el rescate de Irlanda

La operación ha sido llevada a cabo por el Ejecutivo comunitario en nombre de la UE utilizando el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, garantizado con el presupuesto comunitario.

La subasta se abrió a las 9:20 horas y se cerró en dos horas, con órdenes por valor de 3.700 millones de euros. Los bonos vencen el 4 de abril de 2028 y pagan un cupón del 2,875%. El precio se fijó en el mid-swap más 68 puntos básicos, resultando en un interés total del 2,877%.

Geográficamente, Alemania lideró la demanda con el 45% de la adjudicación, seguido de Reino Unido (22%), Escandinavia (9%), Países Bajos (6%), Suiza (6%) y Francia (5%). Sólo el 2% fue a Asia, lo que la Comisión explica por el largo vencimiento.

Por tipo de inversores, las aseguradoras se quedaron con el 26%, los gestores de activos con el 25%, los bancos centrales/instituciones oficiales con el 18%, los fondos de pensiones con el 10%, y los bancos con el 16%.

Los gestores de la emisión fueron Barclays, Credit Suisse, DZ Bank, Morgan Stanley y Société Générale CIB. También actuaron como cogestores Bank of America/Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, JPMorgan, Natixix, RBC Capital Markets, UBS y Unicredit.