La emisión presenta un cupón anual del 5,811 por ciento. Su desembolso y cierre está previsto que se realicen el próximo 19 de septiembre, y su vencimiento se ha fijado para el 5 de septiembre de 2017.
Los bancos coordinadores de la emisión son Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.
Según la teleoperadora, "la operación ha sido muy bien acogida en el mercado", con más de medio millar de inversores y una "fuerte participación extranjera", que suma en torno al 90% del total.
En su comunicación al supervisor del mercado, el grupo que preside César Alierta detalló que la emisión se enmarca en su Programa de Emisión de Deuda 'Guaranteed Euro Medium Term Note Program', registrado en la Autoridad de Servicios Financieros de Londres en junio de 2012.
Este programa se caracteriza por "su prudencia" ya que permite, según Telefónica, "mantener unos elevados niveles de liquidez". La emisión se destinará a refinanciar vencimientos de deuda previstos para este año y los siguientes, y se suma a las ya realizadas desde principios del ejercicio, que suman unos 9.000 millones de euros.