El primer disco de la banda, 'And End Has A Start' (2005), vendió más de medio millón de copias en Reino Unido. Éste es el primer disco en incluir a los nuevos componentes, Justin Lockey y Elliott Williams, tras la marcha en 2012 del miembro fundador, Chris Urbanowicz.
Producido por Jacquire King (responsable de trabajos de artistas como Tom Waits, Norah Jones, Of Monsters And Men o Kings Of Leon) y mezclado por Craig Silvey (Arctic Monkeys, The Horrors, Arcade Fire, Bon Iver), el álbum se grabó en el Blackbird Studio de Nashville.
Tom Smith ha definido el disco como "poner un pie en el mundo de la americana y el alt rock" y señala que provoca la sensación de "sentirse intocable por momentos".
Grabado en su mayoría en directo, incluye la producción adicional de Clint Mansell en 'Nothing', remodelada de su versión original para convertirse, según Tom y Ed Lay, en el tema central del álbum.
Con una letras descritas como "canciones de amor que no encajan en el arquetipo de la típica canción de amor", el disco muestra a Tom Smith cantando en falsete por primera vez desde 'What Is This Thing Called Love'.