Los bonos estarán garantizados por varias filiales de Abengoa Yield, que tiene la intención de utilizar los recursos de la oferta, junto con caja disponible, para financiar la adquisición a Abengoa de tres activos de energías renovables anunciada el pasado 22 de septiembre.
Los bonos y sus garantías se están ofreciendo a inversores institucionales cualificados conforme a la norma 144A de la Securities Act of 1933 y sus modificaciones (La Ley de Valores) o personas de fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores.
La sociedad cotizada en Nueva York en la que Abengoa concentra parte de su cartera de renovables acordó el pasado 22 de septiembre comprar a la matriz activos por 323 millones de dólares (251,17 millones de euros), entre los que figuran dos plantas termosolares y un parque eólico.
Las plantas termosolares son las de Solacor y PS, con 131 megavatios (MW) de capacidad y situadas en España, mientras que el parque eólico es el de Cadonal, con una capacidad de MW y situado en Uruguay.