La demanda de la emisión finalmente ha superado los 4.500 millones, con más de 300 inversores interesados. La entidad presidida por Francisco González ha logrado así rebajar el precio cercano al 7% del inicio de la operación.
BBVA realizó un 'road show' la semana pasada con el fin de sondear el interés del mercado y evaluar las posibilidades de la emisión de 'CoCos', según fuentes financieras.
En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad señaló que solicitará el cómputo de la emisión como capital de nivel 1 adicional.
La emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados y clientes de banca privada extranjeros y en ningún caso podrá ser colocada o suscrita en España ni entre inversores residentes en España, sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la emisión.
Además, solicitará la admisión a negociación de los valores en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda.
El pasado 4 de febrero Banco Popular emitió 'CoCos' por un importe de 750 millones de euros. La emisión se colocó entre inversores extranjeros.