La emisión, con vencimiento a cinco años y cuatro meses, tiene un cupón anual del 4,75% y un precio de emisión de 101,447%, lo que representa una rentabilidad del 4,436%. Esta emisión, que recibió peticiones por más de 750 millones de euros, será consolidada y formará una única serie con la emisión de Red Eléctrica Financiaciones S.A. Unipersonal de 600 millones de euros y vencimiento el 16 de febrero de 2018.
La compañía presidida por José Folgado destacó que esta operación le permite reforzar su posición de liquidez y avanzar en la cobertura de las necesidades financieras de los próximos dos años.
Además, indicó que "la excelente" acogida que la emisión ha tenido por parte de los inversores "pone de manifiesto la sólida posición crediticia de la compañía y su atractivo perfil de riesgo".
El gestor de la sistema eléctrico sigue así los pasos de otras empresas que han aprovechado el momento de relajación en los mercados para emitir deuda.
Así, la semana pasada entidades como BBVA, Repsol, Banesto, Iberdrola y Gas Natural Fenosa lanzaron emisiones por unos 8.000 millones de euros.
Además, Enagás ha abierto los libros de una emisión de bonos a cinco años valorada en 500 millones de euros, cuyo lanzamiento en los mercados de deuda prevé realizar este mismo jueves, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.