La operación se materializará mediante un canje de acciones que se implementará en dos fases a través de ampliaciones de capital no dinerarias.
Así, en una primera fase, que se abordará una vez concluya la 'due diligence' actualmente en marcha, Euroconsult se hará con un 51% del capital de Proes, firma que a su vez tomará un 10% de la ingeniería y entrará en su consejo de administración.
La segunda parte del acuerdo, que supondrá la adquisición del 49% restante del capital de Proes se llevará a cabo antes del 31 de enero de 2017.
Con esta operación, Euroconsult busca extender su actividad a las áreas del diseño de proyectos e infraestructuras terrestres y marítimas, y potenciar su negocio internacional en el continente asiático y americano.
De la integración de ambas empresas resultará un grupo con presencia en 25 países y una facturación de unos 40 millones de euros, de los que más de la mitad procederán de la actividad internacional. La cartera de contratos global asciende a 30 millones de euros.
COMPLEMENTARIEDAD.
Proes es una compañía con más de cuarenta años de experiencia y de referencia en el panorama marítimo y portuario, que ha participado en grandes obras portuarias relacionadas con plantas de gas. En la actualidad factura unos 10 millones de euros, de los que un 90% procede del exterior, de la decena de mercados en los que están presente.
Euroconsult destacó en un comunicado la complementariedad que presentan ambas empresas, que mantendrán sus marcas y su independencia para operar tanto en el mercado doméstico como en el exterior.
Además, garantizan que no abordarán proceso alguno de reestructuración que afecte a su actividad o sus plantillas, que suman unos 600 trabajadores.