La venta, que se realizará a través Accedo, una subsidiaria de la entidad propiedad del banco italiano, consiste en una cartera de créditos de consumo respaldados por pensiones y nóminas por valor de 1.600 millones de euros y otra compuesta también por créditos de consumo de 1.000 millones de euros.
Las carteras de crédito de Intesa San Paolo serán adquiridas por dos vehículos de titulización ajenos a la entidad transalpina. El tramo de menor antigüedad será suscrito por Chistofferson Robb & Company, mientras que los tramo 'senior' e intermedio será suscrito por un conjunto de bancos internacionales conformado por Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs International y JP Morgan.
Las dos transacciones contemplan el pago de un precio en línea con el valor contable y serán PwC y Banca IMI los encargados de asesorar, legal y financieramente, la operación.