Metrovacesa ha fijado un canje de 19 acciones nuevas por cada título antiguo para materializar la operación de intercambio de deuda por acciones que la inmobiliaria realizará son sus seis bancos accionistas por un importe total de 1.350 millones de euros, según informó la empresa.
Con esta operación, Metrovacesa cerrará el proceso de reestructuración de deuda que firmó con sus bancos acreedores el pasado mes de mayo.
El canje supondrá ampliar capital por importe total de 1.949 millones de euros, mediante la emisión de 1.299 millones de nuevas acciones de 1,50 euros por título cada una de ellas.
De este monto total, los bancos accionistas de la empresa (Santander, Banesto, BBVA, Popular, Sabadell y Caja Madrid) garantizan la suscripción de los referidos 1.350 millones. El resto se ofrecerá al mercado.
Con el fin de ajustar la ecuación de canje fijada, "y con expresa sujeción a la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital", el Santander ha comunicado a Metrovacesa su "renuncia irrevocable" a 657.026 derechos de suscripción preferente en el aumento de capital.