El precio de emisión de estos instrumentos, cuyo vencimiento se producirá en octubre de 2021, es del 99,734%, mientras que el cupón se ha situado en el 3,625% y la rentabilidad, en el 3,664%.
Los bonos de Repsol han recibido una demanda cuatro veces superior a la oferta, y los inversores han procedido de Estados Unidos, Singapur y, en buena parte, de Europa, de donde han llegado órdenes de compra de entidades británicas, alemanas, francesas, suizas, belgas, holandesas, luxemburguesas y españolas.
La emisión ha contado con la intermediación de Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Santander, y estará nominada en euros.
De esta forma, la compañía realiza la primera operación de este tipo desde mayo, cuando colocó a través de Repsol International Finance bonos por valor de 1.200 millones de euros y un cupón asociado del 2,625%.