La firma colocó el pasado miércoles una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con un plazo de vencimiento a cinco años y un cupón anual del 5,811%, con lo que el importe total tras esta emisión adicional asciende a 1.000 millones de euros.
El precio de emisión de esta última colocación se ha fijado en 390 puntos básicos sobre 'midswap', 100 puntos básicos por debajo de la emisión del miércoles, y su cierre y desembolso final se ha fijado para el 19 de septiembre de 2012, al igual que el bono del miércoles.
El libro se cerró en 800 millones de euros, es decir fue sobresuscrita en 3 veces, con más de 50 órdenes, lo que permitió incrementar el importe inicial de 150 millones a 250 millones de euros.
La compañía presidida por César Alierta ha destacado la participación de inversores extranjeros, que representó en torno al 90% del libro.