La operación se llevará a cabo mediante una oferta pública de adquisición voluntaria que realizará su subsidiaria Vodafone Vierte Verwaltungsgesellschaft, que ofrecerá 84,5 euros en efectivo por acción, más el pago del dividendo de 2,5 euros anunciado por Kabel Deutschland el 20 de febrero.
Los consejos de administración y de supervisión de Kabel Deutschland tienen previsto recomendar a los accionistas que acepten la oferta de Vodafone, una vez que revisen la propuesta formal presentada por la operadora británica. Además, los miembros del consejo de administración aseguran que acudirán a la oferta con todas sus acciones.
La combinación de Vodafone y Kabel Deutschland creará un operador de comunicaciones líder, con unos ingresos pro forma de 11.500 millones de euros en Alemania, mediante la oferta de servicios de comunicaciones premium unificados tanto a particulares como empresas.
Una vez se cierre la operación, Vodafone contará con 32,4 millones de clientes de telefonía móvil en el país, cinco millones de clientes de banda ancha y 7,6 millones de clientes de servicios de televisión.
"Vodafone ve un significativo potencial para acelerar el crecimiento de los negocios de banda ancha, telefonía y televisión de Vodafone y Kabel Deutschland, aprovechando la marca líder de Vodafone y la amplia distribución y venta cruzada a la base de clientes de cada empresa", subraya.