Deloitte firma mañana el crédito de Pescanova, sin el respaldo de la banca internacional

En concreto, la firma de esta inyección de capital, vital para la continuidad de la compañía, se materializará con el respaldo de los bancos integrantes del extinguido 'stering committe': Sabadell, Popular, NCG Banco, Caixabank y Bankia, que pese a haberse mostrado más dubitativa, ha decidido finalmente dar también su apoyo.

A estas entidades se sumarán Santander y BBVA, mientras que Deustche Bank y Commerzbank han declinado finalmente sumarse a la operación, lo mismo que Royal Bank of Scotland (RBS), que desistió en el inicio de las negociaciones de su intención de socorrer a la multinacional pesquera.

Las mismas fuentes han explicado que el retraso en la rúbrica del préstamo ha residido precisamente en las dudas que han mostrado algunas entidades y en la búsqueda de otro banco extranjero que respalde el crédito, ya que Deustche Bank, que inicialmente había dado el 'sí' a la operación, había puesto como condición la presencia de otra entidad foránea.

A las siete entidades que en principio firmarán la inyección de capital se suma la Xunta, que aportará cuatro millones, el 7% del total, mientras que los 51 millones restantes se repartirán propocionalmente entre los bancos de acuerdo a la deuda contraída.

Tras varias reuniones, la banca y Deloitte han coincidido en resaltar que este crédito 'express' es crucial para la continuidad de la firma, que ve así, de momento, ir alejándose el escenario de liquidación.

Así, la concesión de este préstamo queda sujeta a las siguientes condiciones: la marca Pescanova y la sede de Chapela se establecen como aval para ejecutar la operación y la inyección de liquidez se destinará a financiar circulante y tendrá consideración de deuda privilegiada, con un interés de Euríbor más 4% a un año.

De esta forma, los bancos, que aportarán a este crédito una cantidad proporcional a la deuda contraída, tendrán preferencia de cobro para recuperar ese dinero, vital para afrontar la gestión diaria de la empresa y los pagos a proveedores o nóminas, y que figurará al margen de la deuda bancaria de la compañía, que se sitúa en unos 3.004 millones de euros, repartida entre un centenar de entidades.

La petición de liquidez por parte de los nuevos gestores de la compañía se destinará fundamentalmente al pago a proveedores de filiales en el extranjero, sobre todo de Argentina y Chile.

DESINVERSIONES DE ACTIVOS.

Una vez firmado este crédito, Deloitte abordará la refinanciación de la deuda, sin descartar desinversiones de algunos activos ni la entrada de la banca en su capital.

La banca española concentra la mayor parte de la deuda, con Sabadell a la cabeza (222 millones de euros), Popular (165,5 millones), Novagalicia Banco (161,58 millones), Caixabank (157,44 millones) y Bankia (126 millones).

En concreto, según señalan las mismas fuentes, la deuda bancaria superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas (unos 400 millones) como extranjeras (unos 700 millones). A este importe, se suman además unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos.