El grupo galo explica que esta operación le permitirá "diversificar sus fuentes de financiación" y alargar el vencimiento de su deuda en un momento con "unas condiciones de mercado favorables".
En concreto, Danone ha colocado 650 millones de euros a un tipo equivalente a mid swap +30 puntos básicos y con un cupón del 1,375%. Además, subraya que ha sido suscrita en su mayoría por una "base de inversores diversificada" y explica que los bonos contizarán en el Euronext Paris.
Citigroup, HSBC, Santander Global Banking & Markets y Société Générale Corporate & Investment Banking han actuado como colocadores líderes de la operación.
Las agencias de calificación crediticia Standard & Poor's y Moody's otorgan al grupo frances de alimentación un rating 'A-' y 'A3', respectivamente, en ambos casos con perspectiva 'estable'.