Según una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe nominal será de 4.125.583 euros, mediante la emisión de 41.258.539 títulos, que serán suscritos en su totalidad por Crédit Mutuel, ya que se ha acordado la supresión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
La entidad francesa pasará así a ostentar un 5% del capital del banco después de hacerse con un 2% de las acciones de autocartera del banco español.
Las acciones nuevas tendrán un precio de 4,336 euros, de los que 0,10 corresponden al valor nominal y 4,236 euros a la prima de emisión.
Por lo que respecta a la emisión de obligaciones convertibles, que tiene un plazo de tres años, ésta sí está dirigida a inversores minoristas, y comenzará a comercializarse a partir del 19 de noviembre a través de las sucursales del banco.
La rentabilidad será del 8% anual, y los intereses se abonarán trimestralmente
Según confirmaron a EFE fuentes del Popular, con esta operación el banco espera reforzar sus recursos propios y anticiparse a las obligaciones que impone Basilea III a las entidades financieras, de modo que "se hagan los deberes antes que nadie", refiriéndose a los mayores requerimientos de capital.
Las mismas fuentes explicaron que la entidad que preside Angel Ron ya tenía el mayor ratio de capital de la banca española, que de este modo aumenta aún más.
Según la nota enviada a la CNMV, el ratio del capital del banco pasará del 8,66% actual a un rango que oscilará entre el 9,28% y el 9,39%.
Así mismo, con la ampliación de capital y la emisión de obligaciones el banco pretende "crecer y ganar cuota de mercado" primando una estrategia que refuerce la solvencia y la liquidez.