En concreto, la entidad presidida por Francisco González ha logrado rebajar el spread en dos ocasiones mientras ha permanecido abierta la operación, hasta colocar la deuda a 118 puntos básicos sobre midswaps, el índice de referencia. El cupón se ha establecido en 2,375%.
BBVA no lanzaba una emisión de este tipo desde hace justo un año, cuando abrió el mercado con una colocación a 295 puntos básicos sobre midswaps, frente a los 118 puntos de la última operación de este papel.
El banco azul se suma así a otras entidades y aprovecha la mejoría experimentada en el mercado con el inicio del nuevo año. Bankia colocaba con éxito otros 1.000 millones en deuda senior a cinco años y BMN hacía lo mismo en cédulas hipotecarias por un importe de 500 millones.