En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el gestor técnico del sistema gasista explica que el intercambio afectará a 2.592 bonos de la serie 7 de 259 millones de valor, que se cambiarán por 2.823 bonos de la Serie 1 con un importe de 282 millones.
Los nuevos bonos de la serie 7 tienen un vencimiento a diez años, en 2025, y reemplazarán a otros con vencimiento en 2017. La permuta se realizará este viernes, 6 de febrero, momento en el que los bonos intercambiados serán amortizados y cancelados.
Enagás realizará esta permuta tras la emisión el pasado 23 de enero de bonos por 600 millones a diez años, por los que obtuvo el cupón más bajo de un emisor español y de una 'utility' europea para el plazo de 10 años.
Tras esta operación, un 66% de la deuda del grupo presidido por Antonio Llardén se encuentra en los mercados de capitales, frente a un 32% en instituciones como el BEI o el ICO y un 2% en programas de financiación bancaria.