El precio de la colocación estará en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción (1,75 euros y 2,02 euros por acción), según el folleto presentado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores, lo que supone un importe total de entre 49.005 millones y 56.609 millones de pesos (2.962 millones y 3.422 millones de euros).
La oferta valora Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros (17.235 millones de dólares), lo que le situaría en el puesto número 83 del ránking mundial.
Será la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano, según el banco.
Emilio Botín recalca que "la operación es un paso más en la estrategia de filiales cotizadas, con el objetivo de que las tres principales en Latinoamérica (Brasil, Chile y México) estarán entre los cien primeros bancos del mundo por valor en Bolsa".
"El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas", agrega el banquero.
La colocación reforzará los recursos propios de Banco Santander, mejorando el core capital en alrededor de medio punto porcentual.