El plazo de la emisión es de cinco años y el nominal unitario de los títulos es de 100.000 euros, con un tipo de interés del 6,50%. En esta operación actúan como coordinadores globales y 'joint bookrunners' Banco Espírito Santo y Banco de Sabadell, y como 'co-Lead managers' Arcano Valores y Bankinter. La emisión ha sido destinada a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
La emisión ha obtenido una calificación de 'BB' por parte de Scope Corporation y un rating de 'BB+' por parte de Axesor Ratings, en ambos casos con perspectiva estable.
"Nos sentimos satisfechos con esta nueva emisión en el MARF de una compañía cotizada en Bolsa. Cerca del 80% de las compañías cotizadas no han emitido instrumentos de Renta Fija nunca y esta emisión pone de manifiesto que el MARF es una adecuada herramienta para la financiación de las empresas, cuya flexibilidad confiamos que permita a nuevas compañías acudir a este mercado en busca de recursos con los que financiar sus proyectos y su crecimiento", ha manifestado el director gerente del MARF, Gonzalo Gómez Retuerto.