En este episodio, tras caer herido a manos de los hombres de Bruno, Rafa recibe los cuidados de Lucía durante su convalecencia, gracias a lo cual el joven terminará fiándose de ella. Mientras, Lachambre recibe la visita de los narcotraficantes mexicanos, que pretenden introducir cocaína en España utilizando su red de contrabando de hachís. Por otra parte, la teniente Oliver informa a Menéndez sobre la relación sentimental que mantienen Paula y Rafa. Cuando su padre le pide que ponga fin a su romance con el traficante, Paula propondrá a su chico mantener la relación siempre y cuando se aparte de la delincuencia.
Posteriormente, Rafa viaja a Marruecos en busca de Yusef, antiguo proveedor de El Rojo, cuyo apoyo es esencial para poder continuar en el negocio de la droga. Tras descubrir los planes de su sobrino, Lucía decide seguirle al país norteafricano.