Desobedeciendo los consejos de todos, Sherezade decide adentrarse en el castillo donde vive un príncipe cruel que mata a quienes entren en su palacio. Sherezade reconoce en ese hombre a su Aladino y se propone reconquistarlo a toda costa. La doncella logra que el príncipe le conceda una noche para contarle un cuento, su propia historia, un relato que durará mil y una noches y cuyos protagonistas son dos jóvenes: Aladino, hijo de un zapatero de Bagdad, y Sherezade, la presuntuosa y consentida hija del califa.