En el episodio, el equipo de Horatio investiga el extraño asesinato de Russell Turner, un profesor de instituto, cuyo cuerpo ha sido hallado completamente cortado por la mitad. Los forenses sospechan que el arma utilizada para perpetrar el horrible crimen fue una espada samurai, indicio que les lleva hasta Takashi Yamada, jefe de la mafia japonesa. Poco después, Ryan y Natalia acuden a la casa de la víctima, donde sorprenden a un joven asiático llevando consigo una espada samurai mientras trata de huir.
El chico asegura a los forenses que es Kenny, el hijo de Russell . Horatio descubre que no existe ningún documento de adopción que confirme la filiación de Kenny, por lo que sospechan que el joven fue acogido ilegalmente.