Abengoa aprueba la ampliación de capital en 650 millones y reduce el consejo de administración

La Junta General Extraordinaria de Accionistas que Abengoa ha celebrado este sábado ha acordado la ampliación, en 650 millones de euros, del capital de la empresa, así como la reducción a 13 del número de miembros de su consejo de administración.

Así lo ha comunicado la empresa de origen andaluz en sendos hechos relevantes remitidos este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que se le ha trasladado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas "ha aprobado todas y cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a su votación e incluidas en el orden del día" que fue remitido a la CNMV por medio de la comunicación de hecho relevante de fecha 25 de septiembre de 2015.

Las propuestas han sido aprobadas "en los términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas y publicada tanto en la página web corporativa como en la página web de la Comisión desde el día del anuncio, salvo por lo que respecta al acuerdo primero, de reducción de capital", según precisa Abengoa, que aclara que, "como consecuencia del ejercicio por parte del titular registrado de todos los 'warrants' sobre acciones Clase B en circulación (20.709.730) y la consiguiente ampliación de capital para atender el ejercicio de dichos derechos", ésta se ha visto "modificada para adaptar los términos del acuerdo propuesto a la cifra de capital y de acciones existente a la fecha de adopción del mismo".

De esta manera, la Junta de Accionistas ha aprobado un "aumento del capital social con el objeto de incrementar los fondos propios de la sociedad en un importe efectivo (nominal más prima) de 650.000.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones clase A de 0,02 euros de valor nominal cada una, y de nuevas acciones clase B de 0,0002 euros de valor nominal cada una, y que se suscribirá y desembolsará íntegramente en el momento de la suscripción con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta".

"Corresponderá al Consejo de Administración determinar el importe nominal del aumento y el número de acciones clase A y clase B a emitir, que serán como máximo de 650.000.000 euros, sin perjuicio de los ajustes que procedan para respetar la proporcionalidad entre las clases de acciones, y de un número de acciones clase A y acciones clase B, respectivamente, equivalente al que resulte de multiplicar el citado importe por la proporción de acciones clase A y clase B existentes, y dividirlo entre su precio de emisión, y el tipo o precio de emisión de las nuevas acciones clase A y clase B y, en particular, el importe de la prima de emisión por cada nueva acción clase A y clase B emitida", añade el hecho relevante.

REMODELACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En lo que respecta al Consejo de Administración, éste ha quedado fijado en trece miembros, con José Domínguez Abascal como presidente; Santiago Seage como vicepresidente primero y consejero delegado, y Antonio Fornieles Melero como vicepresidente segundo y consejero coordinador, y ello después de que se haya aceptado la dimisión de los consejeros dominicales María Teresa Benjumea Llorente, Fernando Solís Martínez-Campos y Carlos Sundheim Losada.

Igualmente, se ha ratificado y nombrados como consejeros a José Domínguez Abascal, con el carácter de dominical, y a Santiago Seage Medela, con el carácter de ejecutivo.

Así las cosas, como vocales integrarán también el Consejo de Administración José Joaquín Abaurre Llorente, José Luis Aya Abaurre, Javier Benjumea Llorente, José Borrell Fontelles, Mercedes Gracia Díez, Ricardo Hausmann, Ricardo Martínez Rico, Claudi Santiago Ponsa, Ignacio Solís Guardiola y Alicia Velarde Valiente, mientras que ocupará el cargo de secretario no consejero Daniel Alaminos Echarri.

Asimismo, el Consejo de Administración celebrado este sábado con posterioridad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas ha nombrado a los miembros de la Comisión de Inversiones, que ha quedado compuesta con Antonio Fornieles como presidente, con José Domínguez Abascal y Mercedes Gracia Díez como vocales y, como secretario no miembro, Juan Carlos Jiménez Lora.

Por último, ese mismo Consejo de Administración ha acordado modificar la composición de la Comisión de Estrategia y Tecnología, que ha quedado compuesta con José Borrell Fontelles como presidente, y como vocales con José Joaquín Abaurre Llorente, José Luis Aya Abaurre, José Domínguez Abascal y Ricardo Martínez Rico. Juan Carlos Jiménez Lora será secretario no miembro. Asistirá asimismo, como coordinadora de los trabajos de la Comisión, la secretaria general técnica de Abengoa, Ana Raquel Díaz Vázquez.

Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre un grupo de bancos --HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB-- suscribió un acuerdo con la compañía en virtud del cual se han comprometido a asegurar 465 millones de euros en acciones clase B a emitir en el aumento de capital, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las autorizaciones regulatorias, aprobación de la junta general, la conclusión del 'due diligence' en curso sobre, entre otros aspectos, financieros, la firma de un contrato de aseguramiento definitivo y el cumplimiento de los compromisos de suscripción de los accionistas.

Por su parte, Inversión Corporativa, sociedad controlada por la familia Benjumea que ostenta el 57,33 por ciento de Abengoa, se comprometió irrevocablemente a invertir al menos 120 millones de euros de fondos nuevos en nuevas acciones clase A y clase B a ser emitidas en la ampliación de capital, mientras que Waddell & Reed Investment Management se ha comprometido, en nombre de algunos de sus fondos, a invertir 65 millones de euros en nuevas acciones clase B en la ampliación de capital.

De esta forma, Inversión Corporativa se ha comprometido a limitar sus derechos de voto, directos o indirectos, al 40 por ciento una vez se haya completado la ampliación de capital, con independencia de los derechos de voto que le correspondan en función de su participación en el capital.