El precio de la emisión se fijará en unos 340 ó 350 puntos básicos sobre 'midswap' y los bancos colocadores serán BayernLB, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, MUSI y SG CIB.
Esta emisión se sumaría a la que realizó la multinacional española el pasado mes de septiembre por un importe de 750 millones de euros a cinco años, que luego se amplió en 250 millones de euros adicionales por la buena acogida de la emisión inicial.
Así, la firma realizó el pasado 5 de septiembre una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con un plazo de vencimiento a cinco años y un cupón anual del 5,811% y, posteriormente, el viernes 7 de septiembre, amplió esta emisión en 250 millones de euros adicionales.
El cierre y desembolso final de ambas colocaciones se fijó para el 19 de septiembre de 2012. Los bancos coordinadores en ese momento fueron Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca.