El cardenal Richelieu intenta boicotear el enlace que uniría a los Estuardo con los Austrias, menoscabando la influencia de Francia en la alta política europea y, para eso, envía a España a su prima, Madame de Brissac.
Por otra parte, Juan Barragás, antiguo camarada de armas de Diego Alatriste con el que combatió en los Tercios de Flandes, muere en extrañas circunstancias. Cuando los hijos del finado comparten con el veterano capitán sus sospechas de que Juan pudo ser asesinado debido a su cuantiosa herencia, Diego decide brindarles su ayuda para esclarecer los hechos.
Entretanto, Luis de Alquézar organiza a petición del conde-duque deLuis de Alquézar Olivares, evento al que acudirán los Reyes, el príncipe de Gales y el apuesto duque de Buckingham. Durante la fastuosa velada, tendrán lugar distintos acontecimientos, propiciados por la intrigante Angélica, sobrina del anfitrión, que pondrán en entredicho la imagen de Teresa de Alquézar, tía de la menina de confianza de la infanta María Ana.