La empresa destinará fundamentalmente los fondos obtenidos con esta emisión a la extensión del plazo medio de la deuda y a reducir su coste medio, incrementando la liquidez y diversificando las fuentes de financiación.
Los bonos tendrán vencimiento a cinco años, un tipo de interés entre el 2,25% y el 3%, con pago semestral a vencimiento y una prima de conversión estimada de entre el 32,5% y el 37,5%, según ha informado este jueves la compañía.
En concreto, los términos finales de la emisión quedarán fijados tras el proceso de prospección acelerada de la demanda que realizarán las entidades directoras de la emisión para identificar inversores interesados, proceso que Acciona prevé que concluya hoy misma.
Acciona, que calcula que la fecha prevista de cierre de la operación sea el próximo 30 de enero, ha precisado que el montante final de la misma quedará determinado por un importe base de 325 millones de euros y los posibles aumentos derivados de la ejecución de los derechos de ampliación por parte de la compañía, en 75 millones de euros, y de los derechos de sobre-adjudicación de las entidades directoras, en 50 millones de euros.
Los bonos convertibles se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros y serán convertibles en acciones ordinarias ya existentes o de nueva emisión.
El precio de conversión se fijará en una prima de entre el 32,5% y el 37,5% sobre el precio medio ponderado de cotización de las acciones durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación de sus términos finales.
Los bonos devengarán un interés fijo anual comprendido entre el 2,25% y el 3,00%, pagadero semestralmente por periodos vencidos. El vencimiento de los bonos tendrá lugar previsiblemente el 30 de enero de 2019 y se amortizarán por su valor nominal en dicha fecha, a menos que se hubieran convertido, amortizado o comprado y cancelado previamente.
HSBC será el coordinador global de la operación y actuará también como entidad directora junto con Crédit Agricole, Société Génerale y The Royal Bank of Scotland.
La compañía podrá optar por la amortización anticipada de los bonos convertibles, por su valor nominal más los intereses devengados y no pagados, en cualquier momento, una vez transcurridos 3 años y 21 días de la fecha de cierre de la emisión, si el valor de mercado de las acciones subyacentes a cada bono excede de 130.000 euros durante un período determinado o en cualquier momento si más del 85% del importe nominal de los bonos han sido convertidos, amortizados o comprados y cancelados.
Los títulos cotizarán en el Mercado Abierto de la Bolsa de Frankfurt.
El consejo de administración de Acciona aprobó ayer la emisión, así como la ampliación de capital que fuera necesaria para permitir la conversión de los bonos en acciones de nueva emisión, ampliación en la cual los actuales accionistas no tendrían derecho de suscripción preferente.