La CNMV aprobó y registró el pasado viernes el folleto de la OPV de Euskaltel. La oferta consiste en la venta de 80.408.930 acciones equivalentes al 63,5% del capital social y la banda de precios se establece entre 8,70 y 11,05 euros por acción, lo que sitúa el rango orientativo de capitalización entre 1.100 y 1.400 millones de euros.
De los tres actuales accionistas de Euskaltel, únicamente Kutxabank se mantendrá en el accionariado, con un 30,1%, ya que Iberdrola y International Cable venderán todas sus participaciones.
La oferta se llevará a cabo mediante el procedimiento denominado 'book-building' o de prospección de la demanda, que dio comienzo el pasado viernes y finalizará el 29 de junio.
Fuentes de la empresa han destacado el interés que ha suscitado el proceso de salida a Bolsa, ya que hora y media después de conocerse que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobaba el folleto de la OPV ya había demanda suficiente para cubrir la oferta.
En opinión del operador vasco, ello evidencia que Euskaltel resulta una "inversión atractiva" y hay "interés" por invertir en este valor.
El proceso de recogida de peticiones continuará en los próximos días, de acuerdo al calendario previsto, que establece que el 30 de junio se fijará el precio de venta por acción definitivo de la oferta. La salida a Bolsa será el próximo 1 de julio.